1. Empieza por una ficha de inmueble compartida
La oficina consulta su cartera y abre la ficha de la propiedad. Ahí puede situar la información comercial y el agente responsable antes de continuar la conversación con un interesado.
Una cartera común ayuda a que dirección y agentes sepan sobre qué inmueble están trabajando. Revisa los datos que se muestran y quién es responsable de mantenerlos al día: la herramienta reúne la información, pero su utilidad depende también de que el equipo la actualice.
2. Recibe la solicitud vinculada a la propiedad
En el portal, el interesado consulta el inmueble y puede solicitar información o una visita. Completa sus datos y el mensaje para que la oficina conozca qué le interesa y cómo continuar el contacto.
La solicitud queda registrada y el equipo la localiza en Leads, vinculada al inmueble y a su responsable. Así la conversación entra en el circuito de trabajo de la inmobiliaria.
Solicitar una visita no confirma automáticamente una cita. El equipo debe contactar con el interesado para acordar la fecha y las condiciones de la visita.
3. Define el siguiente paso y quién lo atiende
- Localiza la consulta. Revisa el mensaje y la propiedad que la ha originado.
- Comprueba el responsable. Identifica al agente que debe continuar la conversación.
- Acuerda la visita. Contacta con el interesado y organiza el evento en la agenda del equipo.
Por ejemplo, una consulta sobre un ático puede requerir primero aclarar una duda y después acordar una visita. Reunir la propiedad, el contacto y el responsable permite que la oficina entienda cuál es la siguiente acción.
4. Mantén a oficina y agente al día
El agente consulta su cartera y su agenda. En el recorrido de la demostración, confirma una visita ya preparada y la oficina puede consultar ese cambio en el calendario compartido.
Esa confirmación es un estado interno del evento. No acredita que se haya enviado un mensaje externo al comprador. Si la oficina necesita correo, avisos u otros canales, conviene revisar su configuración y comprobar su entrega por separado.
Para valorar el CRM, empieza por un recorrido concreto: abrir el inmueble, recibir una consulta y seguir la organización de una visita. Después podrás definir qué equipo, información y soporte necesitas para una implantación.
Preguntas habituales
¿El formulario de visita reserva una hora por sí solo?
No. La solicitud llega a la oficina para que el equipo contacte con el interesado y acuerde la visita.
¿La demostración acredita el envío de mensajes externos?
Muestra solicitudes, registros y estados internos del CRM. Los envíos de correo o por otros canales necesitan una comprobación específica de configuración y entrega.
¿Necesito comprar tokens para empezar con el CRM?
No. El acceso a la herramienta de gestión no exige comprar PTAS ni realizar una operación blockchain.
El siguiente paso para tu negocio
Mira el recorrido del inmueble a la consulta y la agenda. Después revisa cuántas personas trabajan en tu oficina y cómo distribuís hoy los contactos para definir qué necesitas probar.